香港超級督察Stuart正與他的拍擋Sharon, 跟蹤由大陸來的毒品走私. 他們與林笑,李珠及中國來的公安負責偵察.途中Stuart發現Sharon的叔父江威廉其實是犯罪集團的領袖.

林笑的老婆Gilly是Sharon失散已久的姐妹, 但被威廉威脅他們停止調查他的行踪,因為他綁架了林笑的姪女.

由於唐利為香港臥底, 得到他的幫忙, Stuart及Sharon跟踪江威廉在南中國海遙控的大本營,遂展開一埸中港海陛空警力的圍剿, 最後大毒梟死亡……..