為了捕捉一個色魔，兩位美麗的女警－Grace 和 Ellen，成為臥底潛入一間酒吧中工作。

Grace 在酒吧無意中聽到經理和酒吧持有人的對話，發現這個酒吧持有人原來是其中一個的走私財團。他叫經理去雇用一個刺客去謀殺他的三位合夥人。這個刺客結果成為一個日本人 Tanaka。

Grace 和　Ellen 決定不向王督察報告，因為他認為她們兩人都是沒頭腦和無辦事能力的人。所以她們兩人為了証實並她們非如此不濟，於是便獨自行事。

當Ellen 意外地遇見 Tanaka時，她遺失了她的配鎗，事件便變得越來越複雜。王督察要Ellen 停職，Grace便衝口而出地說明了此事經過。

因為這此的過失和自責，Grace 便獨自去找回她的配鎗，結果她被殺了。Ellen 極度悲傷和生氣，於是展開了一個漫長的探索過程，誓要除去所有的軍火財團。

在最後，Tanaka 在東京國際刑事警察組織成為了一位臥底密探。今次行動中，會有多場爆炸場面發生，緊張刺激的，動人的故事...