大江父親因拒交保護費而被黑幫打至傷重身亡，剩下大江與姊姊珠相依為命。一次大江前去與黑幫討公道時，又一次被黑幫侮辱還於鬧巿中打起上來。大江不敵被打傷，幸得兩位和尚協助才得以脫身。更跟隨兩位和尚上少林寺學武功，希望能早日為父報仇。但大江的師傅根本沒有教過大江什麼武功，還故意刁難。幸好大江於深山中認識了高人，還教了他三十六迷影拳。一次大江僥倖打倒了自己的師傅，於是就自以為身手不凡，還偷偷下山報仇。但最終卻輸得一敗塗地，大江唯有回到山上向師傅求助。在各人的盡心協助下，大江終有所成打敗了殺父仇人。但卻不斷收到黑幫的挑戰書。究竟大江所學到的迷影拳又是否能派得上用場呢？他又能否一一應付沒完沒了的挑戰呢？