少年楚留香悟得與天地間融為一體的武學理論，武功初成。恩師獨孤求敗派其往少林赴十年一次之論劍大會，對手乃少林聖憎無花。楚留香與三位師妹蓉蓉、紅袖、甜兒於途中結識胡鐵花， 胡鐵花見紅袖。驚為天人為追求紅袖，隨楚留香等人同赴少林。楚留香與無花展開一場大戰楚留香有心相讓，使無花不致出醜。無花心有感激。當夜，無花用曇花身份尋楚留香， 贈以少林報恩金錢。並引楚留香往皇宮偷看太子大婚，一雙少男少女互生好感。蓉蓉見楚留香夜夜未歸，便與胡鐵花出外尋找。街上見水皮陰姬因騙財被群眾圍毆。蓉蓉好心相救，水皮陰姬為報救命之恩，幫手尋找楚留香，卻弄來連串笑話……