在三國中期，魏，蜀，吳頂立，其中以蜀國和吳國較為危險，基於野心勃勃和力量龐大的魏國。

劉備三顧草蘆請諸葛孔明下山，招納孔明出任軍師一職，關羽和張飛也一起陪同到訪臥龍山。

諸葛孔明建議和吳國聯手一起對抗魏國，所以劉備任命孔明出使這個任務。當曹操率領大隊軍隊到達赤壁，蜀國與吳國即時受到威脅。吳國孫權答應諸葛孔明的提議。