西藏密宗的黃教和黑教之間結怨已深. 黃教的班禪會投胎成為靈童, 黑教則轉世為逆天童.

黑教逆天童已長大成人, 誓報深仇並將攻佔布達拉宮. 適逢黃教得道弟子出外雲遊, 欲尋轉世靈童. 其中的曉雲大師聞得風聲,欲趕回宮內報訊, 不料遭逆天童毒手.烘成乾屍送到布達拉宮.

班禪與密月見狀, 施法使乾屍開口道出逆天童野心. 於是班禪命密月出宮尋找後者師兄赤飛. 逆天童知情, 便親率四大護法跟蹤, 想從中破壞黃教尋找靈童之事.