都尉王生率領精騎部隊自塞外凱旋而歸，在返鄉的途中卻發現了一個沙匪山寨，一眾勇士為了庶民除害與沙匪鬥上。他們不但把沙匪全數殺光，更拯救了一個身世可憐、無家可歸的女孩水美玲，並把她帶回家鄉江都。

就在王生等人把水美玲帶返家鄉的同時，江都接二連三發生剖胸挖心的凶案，兇手一直逍遙法外，官兵無計可施，城內人心惶惶，惶恐的百姓更謠傳凶案是妖怪作祟。

水美玲的真正身份其實是一隻要靠吞人心滋潤其肌膚的狐妖托世！水美玲跟隨他們返鄉的目的是因為當日她在沙匪山寨中被王生英雄救美的一幕所震撼，她決定要得到他的心！這一連串連環兇殺案件全是水美玲的隨從小易所幹的好事。小易是一隻從變色龍成精的妖物，擁有與環境融為一體的妖術。

王生的妻子佩蓉在一次機緣巧合之下瞥見了水美玲的妖法，她肯定水美玲對丈夫懷有不軌企圖。因為當年一段三角戀情而離開的二郎，再次回到江都，為了幫忙清除狐妖。同時，二郎遇上一個「抓妖」的女孩紫音。紫音的師傅是一名「獵魔者」，他追捕了「九霄美狐」許多年，更死在狐妖的手下。他們決定聯手剷除這兩妖魔，一場人與魔，愛與恨的決戰同時展開……