明末, 有一江湖浪人杜大山為了尋找之前被打敗過他的對手葉海報仇, 他最終能抓到並
打敗對手. 但葉海感到恥辱, 刎劍自盡, 留下幼兒小虎. 杜大山見小虎舉目無親甚為可
憐, 亦不顧小虎因自己父親是他所殺的憎恨, 只好帶着他去闖蕩江湖.
有一日, 杜大山被戴假面具的神祕人受派往尋找及殺孫超德, 孫超德得知便派出不同人
士向他挑戰, 雖然,杜大山打敗所有對手, 但孫超德暗中學習杜大山用來打敗他們的招
式.孫超德與杜大山正式面對面地.....